收纳刻全屋定制
订单管理系统
使 用 说 明 书
v9.8 · 2026年8月
一、系统简介与访问方式
本系统用于全屋定制订单从设计到交付的全流程管理：设计阶段（初尺→效果图→转单→复尺下单→审单）、生产阶段（拆单→采购→生产→送货）、交付阶段（安装→售后→回访）、款项跟踪与智能分析。
| 访问方式 | 地址 |
|---|
| 电脑 / 手机（推荐） | http://internal.shounake.cn |
| 内网备用 | http://服务器IP:5001 |
💡 系统支持多台电脑、多个员工同时在线使用。同时保存时系统会自动排队，无需担心冲突。
二、登录与账号安全
1打开系统地址，在登录窗口输入姓名和密码，点击登录。
2首次登录后，点击右上角 🔑 修改密码，把初始密码改为自己记得住的密码（至少6位）。
3用完点 🚪 退出。登录状态保持12小时，过期后需重新登录。
⚠️ 安全机制：10分钟内密码输错5次，账号将被锁定10分钟；请勿把密码告诉无关人员。忘记密码请联系管理员重置。
三、看板总览与五大查询页
登录后即进入订单看板。顶部有5个查询页签：
| 页签 | 用途 | 包含阶段 |
|---|
| 📐 设计查询 | 设计部跟进的订单 | 初尺 / 效果图 / 转单 / 复尺下单 / 审单 |
| 🏭 生产查询 | 工厂生产环节 | 拆单 / 采购 / 生产 / 送货 |
| 📦 交付查询 | 上门交付环节 | 安装 / 售后 / 完工 / 回访 |
| 💵 款项查询 | 收款进度 | 首期款 / 二期款 / 尾款 |
| 📊 智能分析 | 数据统计 | 阶段分布 / 延期统计 / 满意度等 |
常用操作
- 拖拽卡片：按住订单卡片拖到右侧阶段列，即可切换阶段状态。
- 顶部警报：⏰已延期 / ⚡即将到期 / 🔥加急订单，点击可查看明细。
- 搜索/筛选：顶部搜索框可按客户姓名、地址、电话等查找订单。
四、查看与编辑客户订单
1点击任意订单卡片，打开客户详情弹窗。上方显示客户姓名、客户经理、电话、地址、设计师、工厂等信息（不同页签显示对应内容）。
2有编辑权限的岗位，弹窗下方是阶段进度条：拖动滑块 0~100%，状态自动变为"未开始 / 进行中 / 已完成"。前序阶段拉满100%会自动启动下一阶段。
3每个阶段可填写开始日期 / 结束日期 / 时限（天）/ 截止日期。填了开始日期，系统按默认时限自动算截止日期。
4填写完毕点 保存。若提示"有同事正在保存"，系统会自动排队重试，请勿关闭页面。
💡 审单环节只有管理员可以操作；审单完成时必须选择工厂，订单才会进入生产阶段。
🧩
可选子项目（v9.4新增，v9.5改进）：
- 生产查询页的订单详情中有"生产可选项目"：套装门、外发门、石材、特殊五金、金属柜、钢架、其他；
- 交付查询页的订单详情中有"安装可选项目"：套装门、石材、其他；
- 首行为全部项目的复选框：勾选某个项目后，下方才会显示该项目的进度（未开始 / 进行中 / 已完成），改动即时保存（无需点"保存"按钮）；取消勾选即移除该项目。
- ⚠️ 进度100%限制（v9.5新增）：勾选的项目中只要有一个未"已完成"，对应的生产进度（生产子项目）或安装进度（安装子项目）就不能达到100%，需先将全部勾选项目完成。
五、添加新客户
可添加客户的岗位：客户经理、设计师、销售总监、店长、交付经理、管理员、跟单文员（芳芳，仅限生产阶段客户）。
1点击顶部绿色 ➕ 添加客户 按钮。
2填写三组信息：
- 客户基础信息：客户经理（下拉选择）、门店（新派/鼎秋，仅管理员、跟单文员、张秋林、陈丽、匡素莲可见；其余账号默认新派）、客户姓名、电话、地址、装修进度（电话和地址至少填一项）
- 设计偏好：大概预算、偏向风格、重点关注、哪位做主、其他备注
- 生产安排：开始阶段、设计师（设计师本人添加时自动选中自己，可改）、工厂、加急、初尺开始日期、产品项目（可多选）
3点 保存，新订单即出现在"设计查询"页的初尺阶段（若填了初尺开始日期则自动进行中）。
🏭 直接进入生产阶段：添加客户时把"开始阶段"选为"🏭 直接进入生产阶段"，订单的设计五个阶段会视为已完成，直接从生产页的拆单阶段开始推进——适合设计在外部已完成、只进厂生产的客户。跟单文员添加的客户固定为此模式。
🏬 门店（v9.8新增）：系统现有两个门店——新派、鼎秋。
· 除张秋林、陈丽、匡素莲外的客户经理添加的客户默认都是新派；
· 店长（唐浩）、交付经理（李阳）属于新派，登录后只看到新派的客户；
· 管理员、跟单文员、张秋林、陈丽、匡素莲的看板顶部有 🏬 全部门店 / 新派 / 鼎秋 切换按钮，可切换查看对应门店的客户；卡片右上角紫色 🏬 鼎秋 角标用于区分门店。
六、售后记录与拍照上传
1在交付查询页打开订单详情，下方有"售后记录"区域。
2输入文字内容，点 📷 拍照（手机）或选择附件，可同时传多个。附件支持图片、PDF、Word、Excel、CAD 图纸（dwg / dxf / dwf）。
3可在"提醒同事"下拉中选择一位同事，对方登录后会立刻在"我的待办"中收到协助提醒（按钮闪烁），确认"✅ 已知悉"后自动记入该客户的历史备注。不选则仅记录。
4点 添加记录，记录会显示时间、操作人、岗位；图片显示缩略图，PDF/Word/Excel/CAD 等文档显示为可点击下载的链接。
5🗑️ 管理员专属：每条记录右上角有"删除"按钮，可删除错误记录及其附件（删除前会归档，必要时可联系技术找回）。
七、设计文件上传
1在设计查询页打开订单详情，下方有"设计文件"区域（仅设计页显示）。
2支持图片、PDF、Word、Excel、压缩包、CAD 图纸（dwg / dxf / dwf），单个文件不超过30MB；设计师也可点 📷 拍照上传现场照片。
3上传后的文件带时间与上传人记录，点击文件名即可下载查看。
4🗑️ 管理员专属：每条记录右上角有"删除"按钮可删除整批文件；每个文件旁的 ✕ 可仅删除单个文件（删除前会归档，必要时可联系技术找回）。
💡 谁可以上传设计文件：管理员、跟单文员、后勤经理、销售总监、设计师（限自己参与的订单）、客户经理（限自己名下订单，v9.6 新增）。客户经理在其他页面仍是只读权限。
八、阶段备注与我的待办（v9新增）
🗒️ 阶段备注（设计 / 生产 / 售后阶段）
1在设计查询、生产查询或交付查询页打开订单详情，下方有"阶段备注"区域（交付页为"售后阶段备注"，三个页面都能看到该客户的完整历史备注）。
2填写备注内容（如：客户改了方案需重新出图 / 工厂缺板材预计延迟2天 / 需安排师傅上门复检），点 ➕ 添加备注。每条备注永久保留，显示操作人、岗位、阶段和时间。
3📢 提醒同事协助：添加备注时可在下拉框选择一位同事，对方登录后会立刻在"我的待办"中收到协助提醒，确认后点"✅ 已知悉"即可消除。
4🗑️ 管理员专属：每条备注右上角有"删除"按钮，可删除填错的备注（删除前会归档，必要时可联系技术找回）。
📋 我的待办（按岗位自动提醒）
顶部的 📋 我的待办 按钮会显示专属于您的待办数量（每3分钟自动刷新）：
- ⏰ 我负责的待办：您岗位负责的客户工作中，截止前3天内或已逾期的阶段任务，按紧急程度排序，点击可直接打开该订单。
- 🤝 需要您协助：同事添加阶段备注或售后记录时@提醒您的条目。
| 岗位 | 待办提醒范围 |
|---|
| 设计师 | 自己名下订单的设计阶段（初尺/效果图/转单/复尺下单） |
| 跟单文员 / 后勤经理 | 全部订单的生产阶段（拆单/采购/生产/送货） |
| 交付经理 | 全部订单的全流程阶段 |
| 客户经理 | 自己客户的全流程阶段 |
| 管理员 / 店长 / 销售总监 | 全部订单的全流程阶段 |
💡 每个订单卡片的下方会直接显示该阶段的开始日期和截止日期；只读岗位打开订单详情也能看到完整的阶段时间表。
🔔 有同事备注中@提醒您时，📋 我的待办按钮会持续闪烁，直到您点"✅ 已知悉"为止；确认动作也会自动记入该客户的历史备注（绿色记录，含操作人和时间）。
九、撤回与操作历史
- ↩️ 撤回：点顶部"撤回"可撤销最近一次操作，每次1步，最多连续3次。
- 📜 操作历史：查看所有人的操作记录，每条含时间、订单、动作、操作人；选中任意一条可还原到该时间点的状态。
十、管理员专属：删除订单
1管理员打开订单详情，点 🗑️ 删除订单。
2输入删除验证密码确认。
3系统自动：删除前备份整表 → 归档该订单全部数据（含售后记录、设计文件清单）→ 操作历史留痕。误删可联系管理员从备份找回。
🚫 删除不可恢复入口在界面上已做双重确认（管理员身份 + 验证密码），请谨慎操作。
十一、角色与权限一览
| 角色 | 人员 | 看数据 | 编辑 | 添加客户 | 其他 |
|---|
| 管理员 | 周周 | 全部 | ✅ | ✅ | 审单 / 删除订单 / 全部权限 |
| 客户经理 | 各客户经理账号 | 自己的客户 | — | ✅（经理固定本人） | 只读看板 / 上传设计文件（限名下订单） |
| 设计师 | 周建刚、李陽、温真真、王衡、田林峰、石明月、程礼航、袁逵、陈华利、周梦林、游娇、王雪、金江 | 自己参与的订单 | — | ✅（设计师默认本人） | 上传设计文件 / 拍照 |
| 跟单文员 | 芳芳 | 全部 | ✅ | ✅（仅生产阶段客户） | |
| 销售总监 | 张秋秋 | 全部 | ✅ | ✅ | |
| 店长 | 唐浩 | 全部 | ✅ | ✅ | 可作客户经理（做业绩） |
| 交付经理 | 李阳 | 全部 | ✅ | ✅ | |
| 后勤经理 | 周楠 | 全部 | ✅ | — | |
💡 初始密码统一为 123456，请各账号登录后立即修改。
十二、手机端使用指南
- 手机浏览器打开 internal.shounake.cn，界面自动切换为手机版（看板纵向排列）。
- 可将网址"添加到主屏幕"，像App一样一键打开。
- 售后记录、设计文件区域的 📷 按钮可直接调起手机相机拍照上传，适合现场记录。
- 建议在微信中打开时选择"在浏览器中打开"以获得最佳体验。
十三、常见问题（FAQ）
Q1：保存时提示"有同事正在保存"？
正常现象。多员工同时保存时系统会自动排队并重试（最多3次），稍等片刻即可，请不要反复点击。
Q2：提示"表格正被占用"且长时间不恢复？
极少数情况（如保存中断电）会残留锁，系统30秒后自动清理；若仍不行请联系管理员，或等每日08:30自动巡检自愈。
Q3：忘记密码怎么办？
联系管理员在后台重置。
Q4：订单数据会丢吗？
系统每天自动备份一整表（保留30天），删除订单前也会单独备份并归档，误操作可通过"操作历史"还原。
Q5：为什么看不到某些订单？
设计师和客户经理只能看到与自己相关的订单，属于权限设计；如需查看全部请联系管理员调整岗位。
收纳刻全屋定制订单管理系统 · 使用说明书 v9.8 · 2026年8月
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